2024-06-03，东吴证券发布一篇国防军工行业的研究报告，报告说明，中国时空信息集团有限公司成立，卫星商业应用布局时空信息领域。
事件：5月30日消息，中国时空信息集团有限公司于4月20日在雄安新区注册成立，注册资本40亿元，经营事物的规模含卫星导航服务、卫星通信服务、地理遥感信息服务等。 投资要点 时空信息领域为科技和产业竞争的焦点，现代社会信息化、智能化的关键基础设施：中国时空信息集团有限公司于4月20日在雄安新区注册成立，注册资本40亿元。时空信息领域是当前国际科技和产业竞争的焦点，涉及卫星导航、通信和大数据处理等关键技术。这些技术是现代社会信息化、智能化的关键基础设施，对国家安全、经济发展和社会进步具备极其重大意义。随着全球信息化进程的加速，各国都在积极布局时空信息产业，以期在这一领域取得竞争优势。中国时空信息集团有限公司的成立，是中国在时空信息领域布局的重要一步。集团通过整合中国星网、中国兵器和中国移动600941）等优势企业的资源，这一整合将有利于逐步发展中国卫星600118）通信资源，加速星地融合通信的发展，推动中国卫星互联网业务的破局与拓展。 中国移动、中国卫星、中国兵工三大央企持股：中国时空信息集团的股东包括三大央企，其中，中国卫星网络集团有限公司持股55%，中国兵器工业集团有限公司持股25%，中国移动通信集团有限公司持股20%。中国星网、中国兵器、中国移动在其中扮演的角色各不相同。中国星网作为最大股东，专注于卫星互联网的设计、建设和运营，提供关键技术上的支持；中国兵器则以其在军事装备和技术方面的专业相关知识，为集团提供国防和安全领域的时空信息服务及技术创新；而中国移动则利用其在通信网络、数据、算力和人工智能等领域的优势，为集团提供技术和服务支持，同时借助其市场运营经验和用户基础，助力集团服务和产品的推广和市场占有率的扩大。三者的合作将推动中国在时空信息服务领域的技术进步和产业升级，对国家安全和经济发展产生积极影响。 资源整合与协同创新，增强国家安全保障：中国时空信息集团的成立标志着中国在卫星通信和时空信息服务领域迈出了重要一步。通过整合中国星网、中国兵器和中国移动三家行业巨头的资源和优势，集团不仅在技术创新和产业升级方面形成了强大的合力，而且通过跨界合作，推动了产业链和ECO的构建，有效提升了集团在国际市场上的竞争力。更重要的是，集团的成立对于增强国家安全保障具有深远影响，特别是在卫星导航、通信等关键技术领域，明显提升了自主可控能力，为维护国家利益和应对国际政治经济科技领域的复杂局势提供了坚实的支撑。在当前国际竞争日趋激烈的背景下，中国时空信息集团的成立不仅是对国家战略资源的一次有效整合，也是对提升国家整体科学技术实力和国际竞争力的重要举措，其战略价值和必要性不言而喻。 投资建议：多重利好驱动卫星产业链发展，建议关注中国卫通601698）、中国卫星、华力创通300045）、航天宏图、合众思壮002383）、超图软件300036）、北斗星通002151）、海格通信002465）、铖昌科技001270）、上海瀚讯300762）等。 风险提示：1）时空信息领域建设进度没有到达预期；2）时空信息领域需求低于预期；3）时空信息商业化进展低于预期；4）空间轨道资源和频谱资源被大量占用。
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